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每日热门:钛媒体科股早知道:建筑央企市盈率仅6倍,头部企业前3季度海外订单加速好转;巨头官宣停产计划,维生素A涨价意愿强烈

时间:2022-11-24 08:56:23       来源:钛媒体

必读要闻一:人口结构“悄然改变”,居家+社区机构+智慧养老模式受关注

日前,浙江省政府常务会议审议通过《关于加快建设基本养老服务体系的实施意见》,到2025年,浙江将基本形成“居家+社区机构+智慧养老”家门口幸福养老模式,基本养老服务覆盖全体老年人。

根据第七次人口普查及国家统计局数据,我国人口结构变动主要呈现人口老龄化、少子化、家庭户规模下降等趋势。党的二十大报告高度重视增进民生福祉,提高人民生活品质,在完善分配制度、实施就业优先战略、健全社会保障体系等方面部署了一系列重大举措。机构分析指出,我国正在从人力资源大国转向人力资源强国,建议关注教育、就业和生育三条主线的投资机会。


(资料图片)

相关上市公司

澳洋健康(002172)托管了控股股东的养老相关业务,经营范围为“老年人养护服务,非医疗性、非诊断性健康信息咨询服务”,此外公司设有月子会所、高级产院等相关业务科室。
爱婴室(603214)为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务,公司在浙江嘉善自建大型仓储物流中心,是国内行业内首家自建仓储物流中心的母婴连锁企业。

必读要闻二:建筑央企市盈率仅6倍,头部企业前3季度海外订单加速好转

截至11月22日收盘,建筑央企市盈率仅6.37倍,市净率仅0.76倍,估值水平显著低于地方国企和民营企业。除中国电建外,八大央企市盈率均低于五年PE均值。

机构分析指出,当前建筑央企估值已经处于历史低位,后续价值回归空间较大。当前经济下行压力仍在,政府加强基建投资拉动经济意愿强烈,可以期待财政继续发力推动减税降费和基建投资,基建稳增长主线有望延续至2023年。龙头建筑央国企在手项目质量较高,回款能力更强,减值计提充分,其资产质量被严重低估,以市净率为锚看建筑央国企估值,当前位置有较厚的安全垫和较大的估值回归空间。

相关上市公司

中国建筑(601668)在建筑业、房地产行业的竞争力显著,公司1-10月新签合同总额为30356亿元,同比增长14.1%,完成年度预算目标的78.8%。
中国中铁(601390)业务覆盖基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造等,今年三季度新签订单达7711亿元,同比增长78.2%。

必读要闻三:巨头官宣停产计划,维生素A涨价意愿强烈

据feedinfo,帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨,将从2023年1月2日起停产维生素A,停产时间将持续两个月以上,同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初,帝斯曼在其经销商沟通中强调成本增加的情况,并对维生素相关产品进行提价。

机构指出,维生素产业链正在经历短期的利润分配不均阶段,维生素上游化石能源和粮食价格高企,下游生猪养殖利润处于除非洲猪瘟以外的最高区间,但维生素价格指数的分位数为0%,处于历史绝对底部,生产端涨价意愿强烈,成本支撑、需求向好叠加涨价意愿,三轮驱动,维生素价格或迎底部反弹。

相关上市公司

新和成(002001)是世界四大维生素生产企业之一,产品覆盖维生素E、维生素A等,现有维生素A产能8000吨/年(50万IU计)、维生素E产能6万吨/年(50%粉计)、蛋氨酸产能15万吨/年。
浙江医药(600216)正在积极开展维生素E、维生素A等主导产品上下游产业链的延伸,其中维生素A起始原料柠檬醛已经投产。

必读要闻四:公有云服务或迎爆发,机构预计所有细分市场都将出现增长

研究机构Gartner预计,2023年全球终端用户在公有云服务上的支出预计将达5918亿美元,同比增长20.7%。预计所有细分市场都将出现增长,其中,终端用户在基础设施即服务(IaaS)上的支出预计将在2023年实现29.8%的最大增长。

2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元,增速34.3%,在基础云领域,IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑,成为产业互联网时期的“数字日用品”。机构分析指出,我国IaaS行业仍有广阔增长空间,主要是源自数据与算力增速不匹配拉动的IT设施增量需求、以及云计算在IT系统持续渗透带来的存量需求。未来随着产业数字化转型进一步推进,政府、工业等非互联网领域有望成为驱动云计算的主要增长力。

相关上市公司

天融信(002212)与腾讯深度合作联合发布太行云一体机,为客户提供集IaaS、PaaS于一体的综合私有云解决方案,现已在政府、医疗、教育、企业、运营商等 10 余个行业形成规模化应用。
能科科技(603859)长期面向航空军工客户提供智能制造自动化、信息化服务,通过与IaaS服务商的适配,提供PaaS和SaaS产品与服务决方案。

钛小股·财经研究院

2022.11.24

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