天下苦美元久矣!
目前,中国正在加大“去美元化”的力度,同时还有俄罗斯、土耳其等国家推进“去美元化”进程,而美国陷入巨额债务和高通胀的漩涡之中。
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2月份,美联储开启了2023年第一次加息,前后八次加息也没能遏制通胀,但是债务却继续膨胀,美元霸权还能支撑多久?
中国大幅减持美债
中国加大了减持美债的力度,根据相关资料显示,从2022年年初以来,中国已经减持了超1900亿美债。
根据1月中旬美国财政部公布的数据,2022年11月中国减持了78亿美债,减持美债的操作已经保持3个月,中国持有美债降至8700亿美元,创下12年以来最低水平,可见中国减持美债的力度和决心。
根据官方公布的数据显示,2022年年初,中国持有1.06万亿美元的美债,在11个月以后大幅降至8700亿美元,下降1900亿美元,由于仓位下降,中国成为了美债的第二大持有国。
不只是中国,日本在过去一年大部分时间也在减持美债,和2022年年初相比,日本已经减持了2200亿美元的美债,同时还有多个国家也在加大减持美债的力度。
毋庸置疑,美元正在渐渐“失宠”,一方面是美国的高通胀导致美债投资收益下降,海外央行开始减持;另一方面,我国正在调整海外资产的结构,确保海外资产的安全性和投资收益,减持美债是其中一项举措。
中国大举买入黄金
根据日经中文网的报道,2022年以来各国央行购买黄金创下50多年来新高,而美元似乎正在被“抛弃”。
自今年1月以来,黄金价格继续上扬,很重要的原因是多国央行对于购买黄金的需求大幅增长。其中,中国在去年11月、12月持续买入黄金,目前中国的黄金储备提升至2010吨。
在当前的国际环境下,增持黄金无疑是明智的选择,根据世界黄金协会发布的数据,2022年1-9月,各国央行合计买入了670吨黄金,俄罗斯、土耳其也加大了买入黄金的力度。
分析师认为,各国央行的外汇储备正在走向“多元化”,而不是非美元莫属,增持黄金成为很多国家的共同选择,2023年会有更多国家选择购买黄金。在中国的外汇储备中,黄金的占比为4%左右,有较大的提升空间。
美元霸权还能支撑多久?
截至目前,美国债务规模已经突破31万亿美元,而美国去年的GDP为25万亿美元左右。美国利用美元地位超发货币解决危机,但造成的高通胀却成又一烦恼,美联储亲自下场加息遏制通胀,加息过猛又造成对其经济的打击,美国M2增速首次出现下降,经济被反噬。
美国2022年GDP再创新高,但大部分都是“印出来”的,名义增速高达9%,抛开物价上涨因素,实际增长只有2%,高通胀贡献了7%的虚假繁荣,然而债务规模却在快速增长,借新还旧的游戏还能玩多久?
理性的说,美元霸权的崩溃瓦解可能是一个漫长的过程,但是滥用货币地位,破坏自身信用体系无疑将加速美元霸权的衰落。