“This is a strange investor day. ”
这是彭博社对特斯拉投资者日活动给出的评价。
(相关资料图)
对大多数从凌晨 5 点开始坚守直播的中国用户来说，这大概是一届令人疲惫且失望的特斯拉投资者日活动。
新一代平台、新车型、Hardware 4.0、4680 电池新进展等备受大众关注的焦点，都并未出现在投资者日内容中。
对于这场平平无奇的发布会，资本市场率先给出了反应——特斯拉股价在常规交易日下跌 1.4% 后进一步下跌，盘后跌超 5%，报 191.4 美元。
虽然没有太多的亮点呈现，但马斯克在会上揭开了宏图计划的第三篇章，主要内容包括储能 240TWH、可再生电力 30 TWH、制造投资 10 万亿美元、能源要求不到燃料经济的一半、可再生能源生产设施占 0.2% 土地面积、达到 2022 年世界 GDP 的 10%。
某种程度上，这更像是马斯克继实现完全自动驾驶之后“画出的另一张大饼”，而其它的活动内容呈现，不过是这张大饼的调味料。
实现宏图计划第三篇章，需要10 万亿美元要实现宏图计划第三篇章，马斯克给出了一个数值——10 万亿美元 （约 60 万亿人民币），马斯克将其量化为“ 2022 年全球 GDP 的 10%”。
对于这条通向“完全可再生能源未来”之路，马斯克认为要完全取代燃料能源，并为此设定了五大路标。
第一是铺设大量太阳能电池板，每年从太阳获取电量超过 46 PWh，以替换 35% 的化石能源消耗。
第二，用纯电汽车替换传统汽车，这将替代 21% 化石能源，同时这些车辆也能形成总量达 115 TWh 的移动储能，这一项目将耗资 7 万亿美元。马斯克表示，一年需要生产 2000 万辆电动汽车才能实现这一目标。
第三，让家庭、企业、工业供暖都转向热泵，能够替换全球 22% 的化石能源消耗。热泵本身不产生或消耗能源，而只是将房屋外部的能量传递到房屋内部，这将为建筑物供暖减少 33 倍能耗。这项投资预估为 3000 亿美元。
第四，用电能、氢能替代现有人类工业体系中的能源消耗，减少 17% 化石能源消耗。马斯克指出，氢能源将对工业有用，但不应该用于汽车。这一项总投资约 8000 亿美元。
最后，包括飞机、航运等大宗运输采用可持续能源，以替代剩余 5% 的不清洁能源，投资达 8000 亿。
马斯克还提出了在火星上生产火箭燃料的最终计划，方法是分解大气层的组成部分，将其转化为甲烷，为星际飞船的猛禽发动机提供动力。他表示，“最终，即使是火箭也可以电气化。”
不难看出，马斯克提出的宏图计划第三篇章宏观地聚焦于能源层面，某种程度上已经跳脱出前两个篇章的规划，是一次全行业，而非仅仅是汽车工业的变革。
“特斯拉公司，而不是其电动汽车，可以帮助实现这一目标。”马斯克说道。
2006 年，马斯克提出宏图计划（Master Plan）第一篇章，生产跑车、用挣到的钱生产价格实惠的车，再用挣到的钱生产更实惠的车，在做到上述各项的同时，提供零排放发电选项，代表性产品包括特斯拉跑车Roadster、Model S/X、Model 3/Y等。
2016 年，马斯克提出宏图计划第二篇章，发展储能业务、扩充电动汽车产品线、开发出比人类手动驾驶安全 10 倍的自动驾驶技术，以及通过分享闲置车辆产生收益等，相关产品包括 Powerwall、Powerpack、Cybertruck、Semi、FSD 系统等。
目前，第一篇章已基本完成，第二篇章仍还在努力中，至于全新的第三篇章则是更为宏观且遥远的战略路径，似乎难以在短期看见成效。
不过，马斯克对此十分乐观，其预计，如果新能源产能在 2030 年前能够按照预估增速进行，那么 2050 年前就能够实现能源 100% 可持续。
下一代平台有望降低50%的成本，计划每 45 秒造一辆车尽管特斯拉没有发布全新一代汽车平台，但其却多次演讲中透露了新平台的动态，再次吊足胃口。
特斯拉宣布，将会在生产模式上的做出改变，包括缩短生产时间的 40%、减少制造过程中能耗的 50%、电驱系统减重 20%、以及 Cybertruck 和未来所有汽车将升级为 48 伏电力系统。
生产模式的改变不是单一要素的转变，而是这个生产过程全面的降本增效，例如，减少线束数量、采用新型平行装配线等。
据特斯拉工程师透露，从 Model S 到 Model 3，线束重量减少了 17kg。另外，为了降低电子设备的复杂性和成本，特斯拉透露在下一代平台将 100% 设计所有域控制器。
在生产制造上，特斯拉认为传统车辆组装方式，包括冲压、车身、喷漆、总装等是低效的，其倡导将序列组装和平行组装同时进行，能够在同一时间对不同部分进行操作，例如模具安装、涂装、压铸等。
特斯拉强调，整车组装只需进行一次。据透露，在下一代车型平台中，甚至可以实现多人（或机器人）同时参与生产，操作空间密度提高 44%，空间利用效率提高 30%。
在全新的生产模式下，生产所需空间会相应减少，这意味着工厂面积不变的前提下能够生产更多产品，提升销量。特斯拉方面表示，下一代超级工厂/动力总成工厂的占地面积会比现有工厂小 50%，但容量和产能将保持不变。
特斯拉墨西哥工厂渲染图
活动上，马斯克正式宣布特斯拉将在墨西哥蒙特雷附近建造一座工厂，这也是其在美国以外建设的第三座超级工厂，投资约 50 亿美元，每年将生产约 100 万辆汽车，补充现有工厂产能，用于生产下一代新车。
另外，关于特斯拉下一代平台，其还透露将减少 75% 的碳化硅，并且永磁电机将完全不使用稀土材料，总成本将下降 1000 美元。
特斯拉首席财务官柯克霍恩则强调，下一代平台有望降低50%的成本，这意味着下一代平台汽车的总拥有成本也将低于目前的所有汽车。
柯克霍恩表示，到2022年，Model 3每辆车的成本已经降低30%；弗里蒙特工厂目前的生产效率是2018年的两倍；将会降低下一代汽车的每英里购置成本。
不难看出，下一代汽车平台将拥有更大的规模化优势和成本优势，尽管还未有平台车型发布，但可以预见，在不久的将来特斯拉将掀起一场更为激烈的价格战。
除此之外，特斯拉首席设计师弗兰兹·冯·霍尔扎森（Franz von Holzhausen）透露，特斯拉 Cybertruck 卡车将于今年面世。
活动上，特斯拉重申了“到 2030 年实现年产 2000 万辆电动汽车”的目标。结合最新财报数据来看，特斯拉 2022 年的电动汽车交付量约为 131 万辆，这距离“年产 2000 万辆”还有很长的路要走。
特斯拉全球生产交付和销售负责人朱晓彤
特斯拉全球生产交付和销售负责人朱晓彤表示，截至 3 月 1 日，特斯拉的电动汽车总产量达到 400 万辆。 “我们生产第一个 100 万辆汽车用了 12 年，第二个 100 万辆用了 18 个月，第三个100 万辆用了 11 个月，第四个100 万辆只用了不到 7 个月。”朱晓彤说道，公司的目标是每 45 秒造一辆车。
从现有动态来看，特斯拉已经在生产层面往规模化、降本增效上备足弹药，只待最终产品揭晓，向千万级交付发起冲击。
人形机器人再亮相，储能将成为下一代发电厂活动上，关于自动驾驶的介绍依旧与去年 10 月 AI Day 呈现的内容无异，仅是从架构、数据、算力三方面介绍特斯拉 FSD 是如何解决自动驾驶问题，并无太多更新，此前盛传的 FSD HW4.0 更是只字未提。
相较之下，人形机器人 Optimus 简短的视频呈现更受关注。与 2022 年 AI DAY 亮相时相比，视频中的人形机器人能够独立行走，还能在流水线上工作，实现“机器人生产机器人”。
“特斯拉有一个实验室全都是（机器人）胳膊和腿”，马斯克表示，“类人机器人和人类的比例可能超过 1:1。”
另外，在宏图计划第三篇章的指引下，特斯拉在储能方面的动态更值得注意。
早在 2019 年，特斯拉曾推出 Megapack，这是继 Powerwall 和 Powerpack 之后特斯拉的第三个固定式储能产品，其 Megapack 的能量密度比 Powerpack 高 60%。
不仅如此，2021 年 9 月，特斯拉在加州建造了一座 Megafactory（巨型工厂）电池工厂，这家工厂将用于生产巨型储能电池 Megapack（能量约等于 Model Y 的 50 倍），并且仅用了一年时间就已竣工。
官方资料显示，特斯拉的 Megafactory 已经积累了 80 多个 Megapack 单元，Megapack 每个单元最大可储存 3MWh 电量，是目前市场上容量最大的储能系统之一。
特斯拉方面表示，Megapack 能够帮助淘汰化石燃料，可能成为下一代发电厂。其内置了虚拟机电网稳定器，相当于汽车的减震器，既能调节电网波动，还能提供更便宜的电能。
除了集中式储能，特斯拉再次提及分布式储能方式，即鼓励车主出售汽车电量，后者也能从中获得收益。
总的来看，在长达三小时的活动中，缺少新产品、新技术以及下一阶段具体目标或数据指引的投资者日显得缺乏新意。
尽管并未发布新一代汽车平台以及新车型，但从特斯拉当下经营状态的呈现不难看出，特斯拉计划不断通过技术提升压缩成本，以渗透汽车市场，获得更高的市占率，而特斯拉这一高性价比的打法或将加速汽车市场竞争态势。
作为投资者日活动上最为重磅的发布，宏图计划第三篇章可以说是马斯克描绘的另一张蓝图——致力于用二十多年的时间将地球转变成可持续发展的星球；不得不说，这种想法“很马斯克”。
然而，投资者们是否会对马斯克描绘的蓝图买单，还需打个问号。从股价表现来看，部分投资者已经作出了选择。
（本文首发App，作者 | 肖漫，编辑 | 张敏）
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