亚马逊在云端颤抖_世界观速讯

图片来源@视觉中国

云计算的一池水已经被搅动，行业“一哥”亚马逊却似乎陷入了被动。

(资料图片仅供参考)

随着阿里的入局，前四名中只有亚马逊尚未发布面向消费者的生成式AI产品，虽然也有所动作，但也远不及竞争对手来得激进。

云市场份额第二的微软，已经着手将ChatGPT技术融合，如Azure OpenAI使Azure全球版企业客户可以直接调用OpenAI模型（包括 GPT-3、Codex和Dall-E），而Dynamics 365 Pilot为各商业应用全面引入互动式人工智能助手；第三名的谷歌内外两手抓，不仅有自家的大语言模型，还投资近4亿美元给初创公司Anthropic，后者在开发ChatGPT竞品；而阿里也在邀请测试“通义千问”后4天，就宣布全线产品接入。

与对手的大动作形成鲜明对比的，是近日亚马逊高管对员工的安抚。在AWS全体会议上，亚马逊负责数据库、分析和机器学习业务的副总裁斯瓦米·西瓦苏布拉马尼亚（Swami Sivasubramanian）强调了亚马逊在机器学习方面的“创新记录”，并称“我们真的为主流企业和客户采用机器学习铺平道路”，“该领域正在快速发展，但我们将以亚马逊自己的方式来做”。

这也被认为是亚马逊对“落后”说法的一次反驳。

自2006年AWS开始正式提供云服务，亚马逊已经在这个领域称霸十余载，如今恐怕是这个行业老大第一次为自己的“落后”辩解。不论亚马逊给出的理由是什么，它已经陷入了被动。

如今看来，ChatGPT的大风中，微软虽从一开始就脸对着谷歌直接叫阵，但刀尖却一直对准亚马逊。

这是一盘提前布好的大棋：早在2019年，微软便投资10亿美元成为OpenAI的独家云供应商，联手英伟达，基于Azure，为其打造超级计算机。

去年底，蓄力多时的合作释放力量，ChatGPT一经推出便大放异彩，微软基于OpenAI的GPT-4大模型推出内嵌新聊天机器人的必应搜索引擎，并叫阵谷歌，要颠覆搜索。

图源：微软官网

必应更像是打头阵的宣传兵。

新必应发布一个月后，今年3月初，微软首次向B端提供OpenAI的企业级服务，发布了Azure OpenAI服务。并紧接着将ChatGPT技术扩展到其低代码应用平台Power Platform上，其Power Virtual Agents和AI buider两款工具推出了由Azure OpenAI服务支持的下一代AI功能。

升级后的Power Virtual Agent可以让企业将ChatGPT接入公司网站或者知识库，打造企业的虚拟机器人。AI Builder则可以让企业客户将工作流程自动化，“用GPT创建文本、回答问题、总结文件等”。

同月，微软宣布为整个商业应用产品线升级，并正式推出基于GPT的国际版Dynamics 365 Copilot，为各商业应用全面引入互动式人工智能助手，那些枯燥但必要的重复性劳动，如给客户写邮件、创建会议摘要等可以交给它来执行，营销人员也可以使用它获取创意灵感。

比起以嵌入聊天机器人的新必应“颠覆搜索”，微软利用ChatGPT技术对云业务的改造更加深刻。这也符合2014年萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）上任微软CEO后提出的“云优先”口号。

微软很快带动了整个云计算领域的一场变革，云厂商纷纷加紧布局。

谷歌在2月向AI初创公司Anthropic投资近4亿美元，用于测试类ChatGPT的大模型，后者的创始人曾任OpenAI的研发副总裁。前不久，谷歌发布论文首次公布其超级计算机的技术细节，并宣称其TPU V4比英伟达的A100芯片更快、功耗更低，A100正是为ChatGPT和新必应提供算力的芯片。而TPU V4除了供谷歌内部使用之外，就是在其云平台上提供服务。

市场份额紧随阿里的Salesforce上月宣布将发布Einstein GPT，将OpenAI的生成式AI技术整合到现有的Einstein机器人上。甲骨文云则与英伟达达成合作，用户可通过甲骨文云基础设施上的英伟达DGX云，访问英伟达DGX AI超级计算机。

云计算的战场上，竞争始终存在，但如今AIGC和云计算能力的融合，正在成为云厂商寻求增量的抓手。

亚马逊很难高枕无忧。

奇怪的是，亚马逊对ChatGPT的直接表态来得相当迟缓。2月14日，该公司CEO安迪·贾西（Andy Jassy）表示，像ChatGPT这样的生成式AI令人感到兴奋，可以看到这种模型的巨大潜力。

动作不是没有。在贾西表态的几乎同一时间，亚马逊开始从AWS入手加入这场AI军备赛。2月，Stability AI宣布亚马逊是其训练和构建AI模型的“首选云合作伙伴”，这家公司最著名的产品是图像生成工具Stablie Diffusion，与OpenAI的Dall-E是竞争关系。

同月，亚马逊宣布与Hugging Face拓展合作关系。后者的开源语言模型的下一个版本Bloom将在AWS上开发，利用AWS的专有AI芯片Trainium运行。该公司CEO在接受路透社采访时表示，Bloom在规模和范围上与ChatGPT模型竞争。

到了4月，AWS推出针对生成式AI初创公司的“加速器计划”，该加速器计划“旨在通过帮助初创企业加强技术基础设施和制定营销策略，为行业做出重大贡献”。

该计划为期10周，提供AWS使用积分、导师和专家访问以及社交活动等优势。在项目结束时，初创企业有机会向投资者和客户展示他们的项目。

显然，通过这个计划，亚马逊希望充当AIGC的推手。

然而，不管是从时机还是深度上，亚马逊在微软掀起的云计算平台“改造”中，似乎都没有占到先机，也缺乏亮眼的表现。

迄今为止，亚马逊并未发布面向消费者的生成式AI产品。与Hugging Face及Satability AI的合作，则是允许AI公司使用亚马逊的网络服务构建它们的产品，“首选云合作伙伴”甚至不是独家形式，与微软“买断”OpenAI的大动作相比保守不少。更何况微软从下重金联合OpenAI，到去年开始的ChatGPT风口，历经了三年。

而对于加速计划，据TechChurch报道，亚马逊表示不会投资这些初创公司，也没有人工智能/机器学习投资部门。与其他科技巨头相比，亚马逊在这方面要谨慎得多。

其最常被拿来和ChatGPT对比的Alexa只能利用预设答案回答问题，实际上已经和苹果的Siri一道显得有些过时。亚马逊似乎明白这一点，表示正在改进Alexa，但仍然嘴硬地认为Alexa“拥有很强的个性化能力，比如它能记住你最喜欢的音乐类型”。

对公司的AI能力，亚马逊也一再强调。比如前文提到的近期的全体会议上，亚马逊高管表示聊天机器人“只是这类模型应用的一个例子”。

该高管举例了AWS的机器学习（ML）技术，包括语音助手Alexa和亚马逊网站上的搜索，称已经有超过10万客户有兴趣使用该公司的ML技术来改善个性化，甚至是实现呼叫中心的自动化。

“超过10万客户感兴趣”和“呼叫中心自动化”的例子，很难凸显亚马逊AWS的独特竞争力，更难以此消除外界对AWS“落后”的质疑。

从种种动作来看，亚马逊显然意识到了云上之争的紧迫性，有自己的AIGC战略也大概言如其实，谨慎的态度更加无可厚非，但竞争正在进行，留给AWS的时间不多了。

在全球云计算市场增长放缓的背景下，亚马逊的处境更加危险。

云业务已经成为亚马逊的现金奶牛。2022年7月，AWS报告期营业利润率达29%，是亚马逊零售业务的4倍。

2021年，AWS在亚马逊的年营收中占比13%，却贡献了大约四分之三的利润额。而2022年亚马逊全年442亿美元的营收增长中有40.5%来自于云业务。

对亚马逊来说，守住AWS至关重要。AWS营收仍在增长，但自去年第三季度开始速度已经放缓。

2022年第一、二季度，亚马逊AWS营收增速分别为37%和33%，但到了第三季度，增速下滑至27.5%，创下AWS自2014年以来的最低增速。到了第四季度，这个数字再度下降，AWS同比增长仅20%，低于市场预期的22% 。

这背后是全球云计算市场增速的放缓，就去年的季度或全年财报来看，微软、谷歌、阿里等云业务无一例外面临增速放缓的问题。据Canalys，2022年全球云基础设施服务总支出同比增长29%，较前一年的35%增长率大幅下降。而且，Canalys预计云增速放缓将持续，认为2023年增长率将为23%。

值得注意的是，虽然大家增速都放缓，但释放出的信号却不尽相同。1月底，刚刚宣布裁员万人的微软公布了2023财年第二季度业绩，云增长速度放缓，但好于华尔街预测。财报公布后，微软的股价在美股盘后交易中一度上涨4%，后收窄至1%，但亚马逊则下跌了2%。

此外，尽管三大巨头中的每一家都面临云增长放缓，微软仍获得了市场份额的增长。据Canalys，微软云在全球云基础设施服务中占比23%，比去年同期上升1%，而亚马逊云占比则从33%减少1%，至32%。

而这些数据，都限于在微软Azure今年一系列新动作之前。

对于竞争对手来说，云也是创造增长的重要阵地。就目前来看，AIGC是个难得的新抓手。

一方面，基于AIGC的云服务容易吸引客户。微软首席商务官阿尔托夫（Judson Althoff）就表示，人工智能将成为客户将更多系统迁移到云端的催化剂。

这在作为客户的企业纷纷勒紧裤腰带过日子的情形下成为云厂商增长的突破点。四大会计事务所之一的毕马威最近几个季度一直都在削减云计算开支，但随着微软Azure与OpenAI的合作，3月初，毕马威表示可能会选择在这一方面增加支出。到了3月底，在微软发布Azure OpenAI的时候，毕马威成为例子出现在微软的宣传之中。

另一方面，AIGC的加持也有利于云“留住”客户，这对于被抢走市场份额的那一方自然不是好消息。

据《金融时报》，业内人士表示，构建和部署具有数十亿参数的大语言模型需要稳定的硬件，因此一旦开始训练，就很难在不同平台之间移动。此外，大型云厂商与生成式AI初创公司之间的合作，往往也要求后者做出长期承诺，以此实现锁定。

帮助客户在云服务之间切换的云管理公司YellowDog 表示，存在多个新AI公司与云供应商之间的结盟。这些AI公司尚未推出产品，以放弃股权与供应商实现绑定。

这种特性已经吸引了某些地区和国家的注意。日前英国通信管理局表示，“严重担忧”亚马逊与微软的云服务会破坏市场竞争。其中就包括通过技术限制使一家服务商的云服务与其他服务商无法有效兼容。

过去近乎固化的云计算市场格局，多来自于巨头的先发优势，AIGC浪潮正在引起云由硬向软的进化趋势，形成生态壁垒的窗口正在开放，谨慎的亚马逊，还能稳坐全球第一吗？

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