必读要闻一：数字人民币落地迈出重要一步，是数字经济的重要内容
常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发通知称，从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。此外，《徐州市数字人民币试点实施方案》日前已印发，《方案》提到：统筹推进以数字人民币形式发放财政专项奖补资金、小额零星采购资金、行政事业单位工作人员部分工资。
机构分析指出，此前，尽管重庆、江苏扬州等地试点了用数字人民币代发工资，常熟市实行工资全额用数字人民币发放工资规模更大，为推动数字人民币落地，迈出了重要一步。数字人民币产业链中游主要涉及银行IT行业，软件建设需求持续释放，盈利空间大，2025年中国银行IT解决方案市场规模或将达到1186亿元。下游主要包括软硬件钱包、数字钱包、终端机具新建及改造业务、第三方支付机构，业务覆盖场景多。
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相关上市公司
南天信息（000948）目前已经开发出数字人民币相关的系统、产品和解决方案，同时在数字人民币的场景生态建设方面作了积极的探索和布局，并取得一定进展。
恒宝股份（002104）产品已实现了数字人民币在零售、交通出行、公共服务、数字旅游、数字园区、冬奥会等多个应用场景的有益探索与拓展。
必读要闻二：苹果MR新品进入最后冲刺阶段，有望刷新大众认知
供应链证实，目前苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段，除原先已知的立讯精密与扬明光等之外，鸿海集团旗下GIS也入列供应链，GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务，近期GIS内部已全力冲刺赶工。
业界从GIS生产线动员时程研判，苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表，并陆续铺货销售。苹果MR自2016年项目启动至今已打磨七年之久，集齐了多项前沿技术，有望开启XR的iPhone时代，成为继iPhone、iPad、Mac、iWatch之后全新现象级终端，引领XR技术升级新趋势。机构指出，首款苹果MR发布在即，第二代平价版苹果MR有望于2024年底发布，性能迭代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶。
相关上市公司
国光电器（002045）为VR/AR设备供应声学模组，有MR设备声学模组的技术储备，能满足各类客户的需求。
凌云光（688400）在光场成像、智能AI算法和智能处理等底层关键技术基础上，自主研发了FZMotion光学运动捕捉系统、AIMotion无标记点运动捕捉系统等多项动作捕捉产品，以及三维人脸建模系统。
必读要闻三：行业巨头已将“All in该技术”纳入发展战略
浪潮信息在互动平台表示，公司已将“All in液冷”纳入公司发展战略，目前，公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利，已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。
较目前主流的风冷技术，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案，目前已在超算、高性能计算领域取得了广泛应用。机构分析指出，国内科技公司和院校推出的AI大模型训练+推理会带来40亿元的液冷市场空间，随着模型参数增加、日活增加和时延降低等发展，未来四年带来液冷市场60%+复合增速。
相关上市公司
中石科技（300684）在服务器/数据中心领域，公司提供的主要产品有热模组（尤其是液冷模组）、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、导热碳纤维垫等。
高澜股份（300499）服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。
必读要闻四：全国首辆成功研制并交付，这一最轻的金属材料有望开启1-N的放量模式
4月23日，由西安交通大学联合多家单位研发的我国首辆镁合金轻量化挂车在中国西部科技创新港交付。不同于单一零部件的镁合金替代，联合研发团队首次在重载卡车设计研发、工程制造及后效验证的全过程中贯通运用镁合金轻量化理念，形成系统设计方案。
镁是最轻的金属材料，以常用的原料为例，铝合金制汽车部件的重量是镁合金制的1.5 倍。此外，镁合金还具有抗震减噪、压铸性能好、切削加工性能优异、资源丰富且易回收等优势。机构指出，镁合金当前已步入高性价比区间，目前动力总成壳体实现0-1的产业化突破，有望开启1-N的放量模式。内外合力下，镁合金汽车部件或驶入快车道。中性假设下，预计2025年国内镁合金汽车部件市场规模达20万吨，2022-2025年复合增速28%。
相关上市公司
云海金属（002182）拥有“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整产业链，目前已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力。
星源卓镁（301398）镁合金产品主要配套品牌汽车的高端车型，如特斯拉Model X/S、克莱斯勒Dodge Charger、福特Explorer等，公司表示，高端车型销售价格较高，产品具有较高的毛利率。
钛小股·财经研究院
2023.04.25
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