必读要闻一：行业巨头率先推动固态电池技术大规模量产落地
近日，上汽集团和清陶能源签署增资扩股协议和战略合作框架协议，将进一步深化双方长期、共赢的战略合作伙伴关系，率先推动2025年实现固态电池技术“10万辆级”大规模量产落地。
固态电池在兼顾安全性的基础上，可实现能量密度的突破，液态电池可达250Wh/kg+，半固态可达350Wh/kg+，全固态可突破500Wh/kg，从而提升续航水平，有望解决电动车里程、安全两大核心痛点。华泰证券研报称，预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看，主要变化在于电解质、负极，关注材料端及工艺端变化带来的相应的增量需求。
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上市公司中，赢合科技(300457)的叠片机可以应用于半固态电池生产线，公司4680大圆柱电池设备及半固态电池设备均已向行业头部客户供货。英联股份(002846)新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目的产品可作为固态电池集流体应用。
必读要闻二：Pico和苹果等头部品牌纷纷入局Pancake技术
当地时间6月1日，Meta发布新款MR头显Quest3，扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”。Quest3起售价499美元，预计秋季上市。
平安证券认为，2023年将是VR行业的新一轮景气周期，Pancake作为VR实现轻便化的主要途径，伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局，成为下一代主流光学方案具有高度确定性；同时，MiniLED作为背光技术搭配Fast-LCD能够很好弥补Pancake透光率问题，且MiniLED产业链更加成熟，在VR领域短期应用更具性价比。
上市公司中，联合光电(300691)已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜、pancake技术等。三利谱(002876)在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，该产品是pancake方案光学模组供应链中的一环。
必读要闻三：锂电产业链最值得期待新环节，相关政策或加速推出
日前，工信部节能与综合利用司组织召开动力电池回收利用管理办法研讨会，加强动力电池回收利用管理。
随着近年来我国新能源汽车的不断推广，电动汽车保有量持续提升，动力电池的装车量也随之增长。华安证券指出，按照早期动力电池平均5-6年的报废周期，目前正迎来动力电池的退役热潮。此外，动力电池回收具备环保利好及经济优势，是当前锂电产业链最值得期待的新环节，锂电回收市场蓄势待发。
上市公司中，超频三(300647)子公司个旧圣比和实业有限公司深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年。天奇股份(002009)形成以锂电池回收、梯次利用、再生利用为主的锂电池循环产业。
必读要闻四：钙钛矿/晶硅太阳能电池转换效率新纪录诞生
钙钛矿/晶硅串联太阳能电池转换效率继续提升。沙特阿拉伯的阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）日前公布，其钙钛矿/晶硅串联太阳能电池光电转换效率达33.7%。
东亚前海证券表示，钙钛矿电池产业处于0-1发展阶段，基于钙钛矿材料本身具备高效率低成本的优势，叠加各研发团队在技术上不断进步，包括效率、稳定性等方面突破，使其逐渐走出实验室。在技术突破主导下，政策+资本加持下，产业化进程不断提速。
上市公司中，微导纳米(688147)作为国产ALD设备龙头企业，已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。沃格光电(603773)在钙钛矿太阳能电池及锂电池领域都有开展一定的材料和工艺研发，公司亦进行了相关技术储备和布局。
钛小股·财经研究院
2023.06.5
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