必读要闻一：该领域是各家科技巨头抢占的下一块高地
机构指出，未来发展来看，边缘算力确实有望成为AI算力发展的重要形式，据高通CEO预测，明年手机和电脑能跑20B的小模型，汽车能跑60B大模型，边缘算力打开模组的应用领域/品类扩张和长期市场空间。
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边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。民生证券指出，AIGC带动应用端革命，人工智能赋能千行百业，大模型部署在边缘侧与移动端成为必然趋势，边缘AI正成为各家科技巨头抢占的下一块高地。
上市公司中，东方国信(300166)在大数据、云计算、人工智能、虚拟现实、边缘计算等领域均有较为成熟的技术及应用。浩云科技(300448)边缘计算的运用主要在于边缘视频分析，主要运用在金融物联和智慧楼宇项目。
必读要闻二：英伟达已向这类制造商追加订单，先进封装带动该需求同步增长
据业内人士透露，英伟达已向IC测试插座制造商追加了各种产品的订单。
Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一。Chiplet技术为保证芯片良率，需要的测试机数量将远高于Soc芯片测试机。浙商证券指出，随着我国半导体产业的不断发展，检测设备作为能够提高制程控制良率、提高效率与降低成本的重要检测仪器，未来在半导体产业的地位将会日益凸显。
上市公司中，长川科技(300604)为国内为数不多的可以自主研发、 生产集成电路测试设备的企业。华峰测控(688200)半导体设备主要包括半导体测试分选一体机以及固晶机，其中公司半导体测试分选一体机产品技术处于国内前列。
必读要闻三：AI加持下效率提升近10倍，这类工具或迎技术性突破机遇
在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”代码助手，并正式开放邀测。
华鑫证券指出，AI赋能“代码研发”，编写代码效率提升近10倍。人工智能加持代码编写大幅降低代码编写难度，低代码编程及可视化编程工具迎来技术性突破机遇，未来编程工具有望与人工智能深度结合。
上市公司中，金现代(300830)正在打造“AI低代码”开发平台，轻骑兵低代码开发平台是公司一直在持续建设的核心产品。法本信息(300925)用AIGC技术赋能软件设计环节，并通过与公司自有的低代码平台和自动化测试工具联动。
必读要闻四：自然资源部鼓励对海上风电等用海进行立体设权
《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》发布。征求意见稿指出，在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。
国盛证券研报表示，海风开工加速，而在海风建设周期中，海风基础需要最先交付，海风基础环节交付量有望大爆发。海风走向深远海是必然趋势，水深越深，基础越重，海风基础抗通缩能力强。随着海上风电建设往远海、深海区域去走，对基础的需求更为刚性。
上市公司中，泰胜风能(300129)作为国内塔桩龙头，拥有国资背景+布局国内最强海风开发区域。大金重工(002487)是国内首家风电海工产品出口到欧洲的企业，目前公司欧洲订单量在欧洲本土市占率已名列前茅。
钛小股·财经研究院
2023.06.8
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