必读要闻一：行业降本的关键环节之一，我国首次试验取得成功
我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。
目前储运氢环节约占氢气总成本的30%-40%，长期来看，管道运输成本最低，未来随着大规模、长距离运氢成为趋势，管道运氢将成为主流选择。压缩机在整个氢能产业链中应用广泛，在管道运输中，需要在运输途中使用氢压机为氢气提供动力。华安证券指出，随着氢能需求的不断提升，中游环节压缩机设备需求有望迎来高速增长。
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上市公司中，厚普股份(300471)已成功研发出具有完全自主知识产权的45MPa氢气活塞式压缩机。石化机械(000852)已研制了系列化压缩机，覆盖加氢站和供氢中心。
必读要闻二：龙头企业产能和营收倍数成长，客户希望要更快的扩充速度
环球晶董事长徐秀兰日前表示，今年公司碳化硅产能和营收都是倍数成长，就目前看，碳化硅扩充速度不够快，客户希望要更快，还要公司加快速度转8吋。
目前以氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等为代表的第三代半导体材料显示出比传统功率器件更优异的特性，正以高速增长趋势被应用于光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、储能、服务器电源、数据中心、5G基站等诸多领域。Yole预计碳化硅功率器件市场规模将由21年10.9亿美元增长至27年62.97亿美元，复合增长率达34%。
上市公司中，天岳先进(688234)是国内最早从事碳化硅衬底产业化的企业之一，产品质量和产能产量规模已经进入国际第一梯队。天富能源(600509)所属参股公司天科合达是国内领先的第三代半导体材料--碳化硅晶片生产商。
必读要闻三：和光模块需求量呈配套关系，AI带来这个市场增量需求
机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，AI驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。
以太网交换设备是实现各种类型网络终端互联互通的关键设备。根据IDC数据，数据中心场景中，200/400G端口出货量有望快速提升，预计2026年全球交换机端口出货量超8.7亿个，市场规模超440亿美元。东吴证券指出，在数字化转型和人工智能趋势的推动下，数据中心交换机市场在未来几年仍将大放异彩。
上市公司中，锐捷网络(301165)率先在业内推出了100G数据中心核心交换机和25G/100G数据中心解决方案。弘信电子(300657)控股子公司厦门鑫联信智能系统集成有限公司重点发展交换机、路由器、光模块、云计算等网络相关业务。
必读要闻四：特斯拉正在打造自主机器人的基础模型
特斯拉于5月份创建的AI新账号终于进行了首次更新，一天内密集发布了人工智能、机器人相关的进展，其中提到特斯拉正在打造自主机器人的基础模型。
特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。中信证券分析认为，利好政策推动产业资源整合，推动人形机器人技术迭代升级，解决痛点问题，加速商业化应用的到来。机器人目前尚处于发展初期，减速器等关键硬件领域有望受益于政策重视而继续升级。
上市公司中，中大力德(002896)是国内唯一同时提供精密减速器、伺服驱动，永磁直流电机和交流减速电机的机械传动控制核心部件制造商。三花智控(002050)重点聚焦仿生机器人机电执行器业务，公司通过持续投入和联合研发，已与多个客户建立合作。
钛小股·财经研究院
2023.06.27
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