必读要闻一：解决具身智能“第一大拦路虎”，AI科学家发布了最新成果
AI科学家李飞飞带领的团队日前发布了具身智能最新成果：大模型接入机器人，把复杂指令转化成具体行动规划，人类可以很随意地用自然语言给机器人下达指令。
如何解决训练数据稀缺的难题，将成为具身智能乃至人工智能发展过程中的第一大拦路虎。机器视觉是AI深度学习的一种应用与技术方向，无论是人形机器人还是智能驾驶都是机器视觉的落地方向之一。机构认为特斯拉在智能驾驶和人形机器人在机器视觉的路径上具有异曲同工之妙。机器人是AI的下一重量级落地场景，叠加与ChatGPT等大模型实现产业共振，未来有望带来万亿级别的空前蓝海，同时有望赋能千行百业。
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相关上市公司
中科创达（300496）提供软硬一体的全栈机器人产品，覆盖了当下几乎全部机器人场景以及全球众多机器人厂商，并且正在推动中科创达魔方Rubik大模型实现机器人的终极产品目标。
茂莱光学（688502）为无人驾驶应用领域开发了激光雷达的核心镜头，研发了自动驾驶技术的高精度镜片。
必读要闻二：特斯拉再放大招，Model 2要来了？FSD入华趋势愈发明确
据报道，墨西哥新莱昂州州长透露，特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计，这款车暂定名为Model 2，将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。
近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，算法功能的提升使得此次升级实现了FSD端到端的能力，即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。券商人士判断FSD已来到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程，入华趋势也愈发明确，有望整体加速中国车企的智能化进程。
相关上市公司
经纬恒润（688326）预埋L3功能的智能驾驶域控制器于2020年在红旗某车型供货，基于TDA4方案的域控产品于今年在哪吒汽车量产并获得新的定点，基于Mobileye EQ4/EQ6方案的域控产品处于研发中，针对封闭道路L4的高级别智能驾驶运营解决方案已经在部分港口得到应用。
华安鑫创（300928）业务涉及的细分领域为汽车电子行业中的座舱电子行业。
控股子公司东方鑫创(北京)汽车技术有限公司主要用于投资建设自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目。
必读要闻三：该产品被称为“模拟芯片的皇冠”，汽车+储能+消费电子需求快速增长
电池管理芯片（BMIC）在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，机构指出，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。
BMIC具有较高技术门槛，在数字和模拟两个维度均有较高要求。正由于技术门槛极高，BMIC也被称为“模拟芯片的皇冠”。根据券商测算，全球主要下游领域BMIC市场规模预计到2026年增长至80.31亿美元。分下游领域来看，储能、电动汽车、泛消费（可穿戴）等领域增速较快，2021-2026年CAGR分别为72.34%、40.07%、14.50%。
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雅创电子（301099）自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证，并已导入吉利、长城、长安、比亚迪、现代、一汽、起亚、克莱斯勒、大众、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商，此外，公司线控转向产品已陆续小批量实现出货。
艾为电子（688798）产品领域丰富,包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，截至2022年产品子类达到42类，产品型号总计1000余款，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。
必读要闻四：统信UOS中标Linux服务器操作系统采购项目
日前，华润数字科技有限公司发布《信创商业发行版Linux服务器操作系统采购中标结果公告》，中标结果显示，统信软件中标60%份额！在服务器操作系统领域，统信UOS服务器版已经进入了多个关键行业。
据艾媒咨询数据显示，得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元。机构人士指出，从过去三年的信创产业发展来看，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作，我国信创产业已迈入“好用”的发展新阶段，信创作为未来5-10年的大产业趋势，下半年有望成为计算机板块业绩率先兑现的方向。
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诚迈科技（300598）持股32.31%的统信软件，且与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴。
恒为科技（603496）一直致力于嵌入式操作系统的移植、底层驱动开发和硬件平台支撑，包括嵌入式Linux，CentOS在国产化平台的支持，与中标麒麟、统信等国产操作系统展开合作。
钛小股·财经研究院
2023.07.12
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