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排名“打架”的背后,隐藏着国产手机新变局

时间:2023-08-05 21:17:05       来源:钛媒体

图片来源@视觉中国

几份互相“打架”的数据

现在的手机市场有多卷?先看看数据分析机构最近披露的几份数据。

7月还没过完,各大数据分析机构就迫不及待地公布了国内Q2手机市场的销量或者出货量情况。7月27日,IDC率先披露了国内二季度的手机出货量情况。其中OPPO以17.7%的市场份额排在国内第一,vivo以17.2%的份额排在第二,荣耀、苹果和小米分别位列三至五名。


(资料图)

紧接着是已经披露了全球数据的Canalys又把中国数据重新公布了数据,国内市场的第一名变成了占比达到18%的vivo,而OPPO以微弱差距排在第二,苹果、荣耀和小米分列第三至第五名。

而Counterpoint公布的相关数据里,vivo以17.7%排第一,OPPO以17.2%紧随其后,然后是苹果、荣耀和小米。

不少人好奇,为何各机构的排名数据会有出入,甚至出现“打架”的情况?实际上,这与每一家的统计口径有很大的关系。比如Counterpoint统计的是销量,而IDC统计的是出货量。销量指的是卖到消费者手中,已经被激活的手机;而出货量有可能部分货源还积压在渠道手上。

其实从上述机构的统计也能看到,尽管vivo和OPPO在一二名之间有些出入,但份额相差非常小。但这并不妨碍各厂商都拿到了有利于自己的报告,或者总能找到最有利于自己的角度对外释放信心,你好我好大家好。

比如vivo选了Canalys和Counterpoint的报告内容,OPPO传播的是IDC的数据。华为对外宣传的是市场份额增长率,因为华为手机反弹最猛。小米统计的是全球销量,因为海外市场一直是小米的强项。

而在上述三份数据中,荣耀比较尴尬,都排在了较为滞后的位置。荣耀干脆另辟蹊径,主动对外披露了一个“权威数据”:“在W29(7.17-7.23)这个单周,荣耀智能手机的销量达到了近97万台,占据了市场份额的19.5%,连续第四周稳居榜首位置。”

这个数据没有标注来源。但数智前线获悉,这实际上是BCI的数据,BCI作为一家通讯领域的专业咨询公司,连接了很多厂商的数据库,国内主流手机厂商基本是他们的客户,里面能提供各家厂商每周的详细出货数据,需要付费使用。不过,其数据一般并不会对外披露和传播。

但一个残酷的现实是,大家对排名追求的背后,整个市场依然还没有真正触底反弹。

IDC指出,上半年出货量约1.3亿台,同比下降7.4%。值得注意的是,整个“618”年中大促期间,在厂商与电商平台双重优惠补贴,且力度较大的情况下,智能手机销售同比下降幅度仍超过5%,“中国智能手机市场依然处于低谷,市场情况未见好转。”

几位经销商也告诉数智前线,暑期在往年都属于旺季,学生购买的多,但今年也明显受到了影响,消费力不如往年。

目前,头部几家的差距都非常小,没有了当年华为一家独大的局面。但这个市场并非平静如水,一份市场排名的背后,暗藏着市场的竞争和变局。

华为成为新的变量

在IDC的这份数据里,华为手机二季度的市场份额从7.3%涨到了13%,几乎翻番。难怪余承东喊出了,“华为的旗舰手机正走在回归的道路上”。

在芯片被限制供应后,华为手机的销量迅速下滑,并且在2022年前后跌入谷底,国内Top5的排名已经看不到其身影,在Odmi数据的统计里,华为的占比更是只有3%,而高峰期在国内市场的占比超过了43%。如今,各种迹象表明,华为手机将成为国内手机市场新的变量。

但销售末端的感知并没有这么强烈。几位华为经销商都提到,今年二季度华为确实有所反弹,“但感觉没有外面的数据这么夸张,也不知道这个翻一番的数据是怎么来的。”东部沿海省份的华为核心经销商南山林对数智前线说。

南山林坦言,近几年他们店铺华为手机的零售规模下滑了60%,但门店数量跟原来持平,“虽然没有办法盈利,但人就是活在希望里的,尽量想办法控制着少亏一点。” 南山林说,他们现在也没有做什么准备,“可能就是听话一点,华为叫你开店就开店,叫你干活就干活。”

另一位西南省份的经销商陆北海分析,华为手机二季度反弹跟华为对市场策略进行了梳理有关,不再积极推智选手机。之前,华为为了解决5G手机无法供应的难题,联合了一众国代商和运营商推智选手机,但效果并不好。智选手机基本亏钱,然后靠卖华为Mate和P系列来弥补,导致渠道的积极性不高,但现在除了Hi nova,华为已经很少推智选产品,“我能卖多少,我就定多少,我就愿意去推。”陆北海说,华为市场策略的调整激发了渠道的积极性。

相比于销量反弹更重要的消息是,华为已经放出了声音,Mate60要在9月正式发布,而届时华为5G手机也将回归。多位经销商透露,华为已经跟他们通了气,但口径上留了一些空间,“有九成的可能性5G要回归”。

至于如何解决高端芯片问题,各种版本的消息都在市场上流传。比如多重曝光工艺、芯片堆叠工艺,甚至有消息称,高通将向华为供货,不过提供的是落后一代的产品。

但一个普遍被认可的观点是,华为现在的方向是用成熟制程把产品做到最优,包括通过chiplet、先进封装、堆叠、多重曝光等技术和工艺。数智前线获悉,任正非最近在内部的一个讲话中曾强调,芯片的创新路径是堆叠,以面积换性能。

不过,对于还处在低谷的手机市场而言,华为手机的增长必然会影响到其他手机品牌的销量。

“首当其冲的肯定是荣耀。”陆北海说。荣耀保持了华为的很多基因,在前期确实贡献了一定的销量,但导致现在缺乏自己的标签。当然,华为手机受阻时,获益最大的也是荣耀, 很多荣耀经销商和门店之前都是华为的经销商和门店, 不少华为手机的用户也转而去购买荣耀。

但两家企业已经完全切割,双方的关系也从自家人变成了相互提防的竞争对手。即便是之前未切割的时候,两家的内部竞争也非常激烈。

过去几年,华为一直在稳定大的渠道商,让他们保持忠诚度。多位华为大经销商告诉数智前线,华为不允许他们花很大的精力去操盘荣耀手机。“华为的核心经销商不敢去大力卖荣耀,不然会被剔除出去。”

尽管华为的核心渠道商也会卖一些荣耀手机,但量普遍很小。据上述人士透露,跟着荣耀的经销商大多在当地是二线经销商,规模和实力都相对会差一些。

华为的回归也在一定程度上影响着荣耀经销商的信心。前几天,荣耀在沿海一个省份召集了一批经销商去开会,商谈荣耀配股融资的事情。“目前我也没听到谁家说马上要认购了。”南山林说,大家还是处于比较观望的态度。“到这个时间点了,你去搞扩股说明什么,可能华为的回归也是他们没有想到的。”

折叠屏能否帮国产厂商逆天改命?

除了华为增幅比较大,寒冷的手机市场还有一抹绿色:折叠屏手机。

折叠屏已经成为国产手机厂商的标配。今年7月,荣耀发布了新款折叠机Magic V2,三星也发布了两款折叠机,尽管三星在国内的声量一直比较弱,但三星是最早进入这一赛道的厂商,也一直保持对折叠机的技术探索。华为和vivo分别在一季度发布了Mate X3和vivo X Fold2。

而在接下来的8月份,又有一大批折叠屏手机在发布路上。据数智前线获悉,小米MIX Fold 3将在8月份发布,支持全焦段徕卡四摄和无线充电,但不会有一英寸大底摄像头。而OPPO也将在8月上市全新一款小折叠机型,这种时尚小巧的机器深受女性用户的喜爱。不过,之前流传的一加折叠屏并不会这么快在国内发布。

“折叠屏是目前低迷的手机市场唯一一个可以保持快速增长的细分市场。”IDC中国高级分析师郭天翔告诉数智前线,一是折叠屏本身体量基数还比较小;二是各安卓厂商都非常重视,折叠屏成为安卓厂商冲击高端,与苹果打造差异化竞争的产品;三是折叠屏这种产品形态,更容易引起消费者关注,激发换机欲望。所以,安卓厂商形成了“横折+竖折双产品,与直板机一起,形成双旗舰产品布局。”

目前,已经发布的这几款折叠屏在市场中都保持着很高的热度。比如,已经上市4个多月的华为mate X3还需要比官网价格溢价4000元左右,“华为在刻意控制市场预期,为接下来的5G回归做准备。”

数智前线从公开市场获得的消息是,荣耀Magic V2目前黑色需要加几百元的价格,其他颜色都可以直接购买。但发售第一天溢价最多,在2000元左右。OV和小米的折叠机在发布初期也出现短暂的断货和溢价情况,但相比之下没这么严重。

为何折叠屏会出现溢价?到底是产品供不应求,还是厂商在有意控制出货量?

一位手机企业的管理层告诉数智前线,折叠屏现在还处于过渡阶段,工艺成熟度制约了折叠屏的产能。目前,折叠屏元器件在从国外供应商转为国内供应商,比如柔性屏幕从三星转向京东方、华星光电和维信诺等,铰链由KH Vatech、安费诺等海外企业转向了国内的富驰高科、精研科技。“因为国产的整个的技术它的成熟度不够,经常会导致你的进度遇阻。”

而且,尽管折叠屏卖得比较贵,少则七八千,多则一万多元,但几位业内人士都表达了同一观点:现在手机厂商做折叠屏普遍都在亏钱,背后更多是为了高端品牌效应。因为折叠屏的工艺比较复杂,良率低,而供应链也没这么成熟,成本很高。

更关键的是,手机作为消费电子,非常需要规模来平摊研发和制造费用,现在折叠屏的销量普遍不高,2022年,国内折叠屏的整体出货量也在330万台。单个厂商的出货量最多也就在百万量级,相比于其他单款千万级的产品,折叠屏在当下确实很难赚到钱。

但多位行业内人士认为,折叠屏溢价更多是手机厂商的操盘策略。

一位西部省份的头部经销商透露,荣耀Magic V2在他所在的省份,每周发货量只有100多台。如此紧张的配货量,很容易造成了溢价,而且经销商需要搭配其他不好销售的机型,才会获得折叠屏的供应。在荣耀官网,Magic V2也处于缺货状态,系统显示需要在9月16日之前发货。

渠道控盘的这一套模式一直是华为非常擅长的做法,荣耀也继承了华为的这一套打法。所谓渠道控盘就是通过控制放货速度,塑造高端稀缺的品牌形象,给了渠道商炒作空间,通过溢价来保持产品的热度,而消费者最终购买需要付出高于官网的价格,“它可以有效地控制渠道一直是饥饿的状态。”

但抛开厂商们的这些操盘手段,折叠屏毫无疑问是国产手机品牌目前冲击高端的一个绝佳支点。过去几年,成熟的手机市场处于存量竞争的状态,当增长的红利消失后,冲击高端的每一步走起来都异常艰难。苹果依然在高端市场遥遥领先。国产品牌也很努力,无论是影像上的突破,还是底层性能上的突破,但缺少一个有力的抓手。

如今,折叠屏已经具备了这种潜质。首先,它的价格足够高,符合高端形象;其次,它作为新形态,在技术上还有很多挖掘的空间;再者,苹果一直没有涉足。

这或许也正是问题所在,折叠屏能否在未来成为主流形态依然是个问题,尽管现在很热闹,增速也很猛,但不应该忽视的一点是,它在全球的总销量都不算高。

对于折叠屏的前景,几乎是见仁见智。南山林认为,折叠屏未来肯定会成为一个比较主流的高端机形态,但另一位人士则非常笃定地认为,折叠屏现在就是宣传高端形象的机器。

郭天翔则告诉数智前线,目前折叠屏由于各方面成本依然较高,所以大部分厂商的利润率并不高。随着技术的继续提升成熟,折叠屏的价格会继续下探,进而增加消费者的接受程度。虽然由于基数较低,折叠屏发展速度很快,但是短时间内还是难以完全取代直板机。

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