必读要闻一：英飞凌官宣50亿欧元扩产，SiC迎来需求快速成长
功率半导体大厂英飞凌宣布，计划在未来五年内投资高达50亿欧元，用于在马来西亚建造全球最大的8英寸SiC功率晶圆厂。
新能源车全球普及加速，功率密度标准持续提升为SiC产业落地提供契机。目前各国制定的电动车发展路线图中，功率密度标准逼近主流Si基器件的性能极限，SiC器件成为理想替代。中信证券认为，SiC有望在电动汽车产业加速发展及渗透率提升的双重推动下迎来需求快速成长。根据Yole预测，2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元，保持年均34%的复合增速。
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必读要闻二：马斯克发帖正开发“特斯拉FSD AI”最后一块拼图
马斯克近日在“X”平台上发布贴文，其中提到特斯拉目前正在开发"FSD AI拼图上的最后一块拼图——“车辆控制”，有望今年年底实现完全自动驾驶。
马斯克所宣称的“完全自动驾驶”即L4、L5级自动驾驶，凭汽车内置的算法，无需驾驶员控制车辆，车辆自己便能够完成一系列驾驶任务。行业媒体Electrek认为，马斯克这句话表明，特斯拉公司计划更多地依赖AI来控制车辆，而不是依靠硬编码指令来加速特斯拉FSD的落地过程。华西证券指出，特斯拉自动驾驶技术领先的原因，在于其已构建全闭环、自成长的AI数据体系。另外，特斯拉“端到端”的自动驾驶方案目标，主要是以道路场景图像作为输入，控制参数作为输出。
必读要闻三：追赶特斯拉，又一巨头开始入局人形机器人
据媒体报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。分析师表示，此举针对的是特斯拉、谷歌和微软正在开发的由人工智能驱动的人形机器人领域。为此三星还推迟了用于医疗保健的可穿戴机器人的上线。
据高盛预测，2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。华安证券8月2日研报指出，AI助力人形机器人，人形机器人潜在市场广阔，2035年或可达千亿美元，随着全球数字化进程发展，机器人产业正迎来重要机遇期。
必读要闻四：7月部分光伏胶膜价格上涨10%，出货大增
近日，根据已公开消息调研，7月胶膜出货大增，价格已全面上调。其中，透明EVA胶膜上涨10%、EPE胶膜上涨7%、POE胶膜上涨0%-5%不等，新价格已经从8月1日正式执行。此次胶膜价格上涨的原因有两方面：一是组件排产呈大幅度增长趋势，胶膜原材料EVA趁势拉涨，胶膜成本压力则顺势向下游传导；二是下游需求开始旺盛，买组件、装光伏的人变多了，胶膜厂家因人力不足等问题导致交货不足，引起阶段性的供需不足。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华7月20日表示，上调2023年光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加大。目前我国胶膜市场占有率在全球90%以上，根据东亚前海研报估算2022年我国胶膜的市场销售规模超300亿元，2023年有望增长至400亿以上。未来光伏行业有望迎来利润的合理分配，有助于胶膜行业盈利能力的提升。
钛小股·财经研究院
2023.08.7
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