必读要闻一：宁德时代下周将召开新品发布会，“新技术”呼之欲出
8月16日15点宁德时代将召开新品发布会，全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。
相比前两代CTP技术，宁德时代发布的第三代CTP电池（麒麟电池）完全取消了模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。机构在研报中表示，麒麟电池结构改变，水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等存在投资机会。水冷板从电芯底部调整至电芯侧面，单车水冷板使用量和价值量有望增加。液冷板是电池热管理系统水冷功能模块的核心部件。国内液冷板市场规模4年CAGR将超35%，预计25年市场规模接近70亿元。
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必读要闻二：妙鸭相机算力需求暴增数百倍，阿里云紧急扩容
AI应用“妙鸭相机”已连续多日火爆出圈，上线不到一个月，算力需求暴涨数百倍。为此阿里云紧急扩容，因用户暴增导致的排队情况也有所缓解，排队时长已大幅减少。
由微信小程序“妙鸭相机”出品的生成式AI照片，质感媲美专业照相馆，而这正是生成式AI在国内C端应用快速出圈的典型案例。据官方介绍，“妙鸭相机”自6月30日开启邀请制内测，7月17日正式上线，背后的AI模型名为“提香”，至今已为用户提供了30多个可选择的写真模板。机构指出，“妙鸭相机”生成写真的光线感和层次感不输照相馆精修图。生成一组合计价格大约10元，具有极高性价比。未来随着C端AIGC已经开始从“可用”向“好用”过渡，付费意愿大幅提升，国内C端对AI的付费习惯逐步形成。2023年AIGC与各行业应用结合后能有更多的付费商业模式落地。
必读要闻三：安迈特重磅发布新型高安全复合集流体产品
近日，安迈特科技新型高安全复合集流体产品发布会在浙江湖州举办，安迈特向外界展示了其采用行业领先的全干法高效真空一次沉积镀膜技术。安迈特副总经理孙欣森表示，该工艺在提升复合集流体产品成膜效率、导电性能、结合力、机械强度等核心性能的同时，从根本上解决了本行业的制造良品率、产能、制造成本等产业化难题。孙欣森认为，2023-2025年复合集流体将迎来大规模量产，到2030年渗透率将超60%。
复合集流体采用的是“金属层+高分子层+金属层”的三明治产品结构形式，因其高安全性、高能量密度、低成本等优势，在新能源汽车、储能和消费类电池应用等诸多应用场景下的替代需求优势显著。券商分析指出，2022年以来，复合集流体行业在箔材端、设备端都有一定突破，箔材企业先后开始一定程度的量产，金美新材率先实现了复合铝箔量产，并有望在今年Q4实现复合铜箔量产。双星新材和万顺新材在今年6月公开披露了商业订单，宝明科技等的产品验证也在加快。
必读要闻四：备战秋季行情，龙头公司正开足马力加大生产
8月8日是我国立秋节气，磷肥企业也将迎来秋季用肥行情。有磷肥龙头公司相关负责人表示，为备战秋季用肥行情，公司正开足马力加大生产。
磷元素广泛存在于生物体和自然界中，是构成基础化工和现代农业不可或缺的元素。磷肥类似于钾肥具有比较明显的资源属性，受制于前期高价库存影响，磷肥在今年进入去库周期，上半年供给端出现明显下滑，需求端受益于出口政策放开，出口量大幅增长。机构指出，在粮食供应收紧价格上涨的情景下，世界各国将再度加大对粮食安全的重视程度，与粮食种植密切的农化产品需求将得到改善。磷肥作为粮食种植中不可或缺的三种基础肥之一，在供需格局好转且社会库存低位的情况下，有望迎来新一轮的补库周期，磷肥企业开工率的增长将有效提振磷矿石的需求，而磷矿石作为磷化工产品价格的“锚”，产品价格的提升将带动磷化工行业景气度上行。
钛小股·财经研究院
2023.08.10
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