必读要闻一：消费行业的黄金赛道，这一市场正迎来“报复性消费”
新冠疫情之后，医美市场正迎来“报复性消费”。有公司透露，近期该院医美门诊上升了30%左右，可以明显看到消费复苏迹象。多位医美专家也表示，随着疫情的退散，医美消费需求呈现蓬勃增长的态势。
根据弗若斯特沙利文数据显示，2017-2021年，中国医美市场规模由993亿元增长到到1891亿元。2017-2021年的四年复合增速达到17.47%，远超全球增速。医美是消费行业中的黄金赛道，其中具有灵活、创伤小、恢复期短、风险低等特点非手术类的轻医美越加风靡。
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奥园美谷（000615）旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院具有良好的品牌形象和客户口碑，拥有会员超33万余人、年活跃会员8万余人。
朗姿股份（002612）在医疗美容市场，通过控股或全资持有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”三大品牌的29家中国医疗美容机构和战略投资韩国著名医疗美容标杆企业DMG（韩国梦想集团）。
必读要闻二：各地基建持续发力，这类需求回暖预期开始强化
日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。记者近日与多位工程机械产业链人士沟通获悉，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将好于此前预期。
业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。此外，券商人士判断，当前重卡行业拐点已至，在稳增长政策、基建刺激、疫情管控有序恢复等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。
相关上市公司
中国重汽（000951）目前拥有“黄河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业。
远东传动（002406）是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，产品已经覆盖国内几乎所有主流的商用车和工程机械企业。
必读要闻三：厂商酝酿涨价至6月份，这一行业周期或将反转在即
据行业媒体报道，业内人士指出，从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏，故一切存在变数。
在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。券商分析指出，当前行业周期反转在即，随着TV面板价格在2022年四季度企稳反弹，国内面板厂商盈利水平有望实现回升。
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TCL科技（000100）子公司TCL华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。
彩虹股份（600707）液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。
必读要闻四：2025年信创产业规模将突破2万亿元
根据《2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告》显示，2022年我国信创产业规模将达到9220.2亿元，近五年复合增长率35.7%。报告预计，2025年我国信创产业规模将突破2万亿元。
市场分析人士指出，根据国资委、财政部和国家统计局数据，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网显示，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，信创产业潜在空间为数千亿，若再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。
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拓尔思（300229）是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供人工智能和大数据工具软件平台，公司的所有产品已与信创主流厂商全面适配；中国软件（600536）拥有操作系统、中间件、安全产品、应用系统完整的产业链，公司已完成基于信创体系的通行控制基础版开发工作。
钛小股·财经研究院
2023.02.20
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