必读要闻一：5G网络演进的必然之路，华为将于明年发布商用产品
华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品，华为轮值董事长孟晚舟表示，5.5G是5G网络演进的必然之路。
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当下，5G新兴应用层出不穷，网络持续下沉覆盖到农田，矿山、港口等产业，并在工业互联网应用上均配备了强大的5G设备。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。
上市公司中，意华股份(002897)高速连接器及高速内置线缆，目前已经批量用于5G davance（5.5G）设备上。通宇通讯(002792)在5.5G的天线领域已有相关技术积累。
必读要闻二：人形机器人的核心部件，这两个产品具有高技术壁垒
力传感器与编码器是人形机器人的核心部件，开源证券指出，从竞争格局来看，高端编码器与多维力矩传感器由于技术壁垒较高，国内可量产的企业较少。
力传感器感知并度量力，在人形机器人关节上具有应用，编码器可测量旋转角度与速度，可通过伺服系统应用于人形机器人中。开源证券指出，高精度传感器作为现代工业发展的重要基础，其在消费电子、汽车、工业等领域具有广泛应用，在政策催化下，高精度传感器的战略地位有望不断提升。
上市公司中，奥普光电(002338)子公司禹衡光学的高端光栅编码器填补了国内空白。昊志机电(300503)现有的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、编码器、力矩传感器等可应用于人形机器人。
必读要闻三：国产Wi-Fi6芯片通过赛宝实验室认证
近日，苏州速通半导体科技有限公司自主研发的SenscommWisen-2（SCM2625）芯片基于统信UOS+兆芯CPU平台成功通过赛宝实验室检测，成为国内首款通过该认证的全自研2x2双频Wi-Fi6芯片。
随着4K和8K视频、VR/AR、游戏、远程办公、在线视频会议和云计算等新场景不断涌现，应对高密度无限接入和高容量无线业务的Wi-Fi6成为主流。财信证券预计到2023年，绝大多数企业级接入设备都将支持Wi-Fi6。并且，随着Wi-Fi6的采用在更广泛的应用中扩大，国产Wi-Fi6芯片的市场份额也逐渐增加。
上市公司中，创耀科技(688259)的WiFi6芯片产品目前研发样品已回片，在实验室进行测试中。天邑股份(300504)宽带网络终端产品在2021年度推出了WiFi6AX3000、网络高清摄像头（IPC）等新产品，目前相关产品已向运营商批量供货。
必读要闻四：三星入局八英寸氮化镓代工
在6月28日举办的代工论坛上，三星表示，将从2025年起，三星将开始针对消费、数据中心和汽车应用的8英寸氮化镓(GaN)功率半导体代工服务。
随着应用场景提出更高的要求，以碳化硅、氮化镓等为代表的第三代半导体材料发展迅速，有望在汽车和电信/数据通信等应用领域加速渗透。YoleIntelligence预测，截至2027年，氮化镓功率半导体器件市场规模将从2021年的1.26亿美元增至20亿美元，该市场将出现59%的强劲年均复合增长率。
上市公司中，赛微电子(300456)GaN材料的生长与器件的设计，公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆，且正在持续研发氮化镓器件。北方华创(002371)可以提供第三代半导体相关设备，其中在氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。
钛小股·财经研究院
2023.06.30
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