必读要闻一：自动驾驶“奇点”时刻有望加速到来
在阿维塔科技发布会上，华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东透露，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
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大模型具有良好的认知和推理性能，作为人工智能最先落地的应用领域之一，自动驾驶有望得到全面助力。开源证券指出，AI大模型的加速发展将缩短自动驾驶开发进程，进一步推动产业成熟。目前，包括小鹏、特斯拉等新能源汽车厂商正加速推动城市道路辅助驾驶功能落地。随着AI大模型的加速赋能，自动驾驶“奇点”时刻望加速到来。
上市公司中，光庭信息(301221)与华为建立了长期良好的合作关系，主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务。芯原股份(688521)在智能汽车领域已耕耘多年，从智慧座舱到自动驾驶领域均有布局。
必读要闻二：AMD的MI300正引发市场各方巨大兴趣
AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，展示新一代数据中心和人工智能技术。AMD将此次活动称为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”。
下游应用端的高速发展使得众多海外巨头争相增加算力储备，算力芯片需求高度旺盛之下，英伟达一家独大的市场格局或将迎来转变。目前来看，AMD的MI300正引发市场各方的巨大兴趣。大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称，AMD已看到来自客户的“稳定订单”，公司2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚至可能达到12亿美元——这一预期是此前的12倍之多。
上市公司中，景旺电子(603228)通过供应商体系向AMD供应加速卡产品，正在积极参与基于Zen 4和Zen 5架构的新一代服务器相关测试。通富微电(002156)与AMD签署了长期业务合作协议，双方形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。
必读要闻三：新一轮AI大模型产品应用发布大幕拉开，服务器市场有望迎来扩容
鸿海旗下AI服务器相关业务需求同步强劲，为此，鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线，以应对AI服务器客户要求，除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外，脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。
民生证券研报指出，在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后，六月起AI大模型产品和应用有望迎来集中发布。中金公司指出，AI大模型参数量的提升对AI服务器需求量形成支撑，在各厂商加速布局AI大模型的背景下，训练用AI服务器市场有望迎来扩容。
上市公司中，广电运通(002152)旗下广电五舟为华为鲲鹏整机合作伙伴和昇腾AI战略伙伴。胜宏科技(300476)主要产品有高端多层板、HDI板等，产品最终广泛应用于亚马逊、微软、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。
必读要闻四：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部
从产业链人士处获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。
随着新品的持续推出，华为手机呈现复苏之势。中航证券表示，2023年华为新品的迭代有望恢复正常，即一年推出两款高端旗舰。且从华为历代旗舰机的演进路径来看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即将发布的Mate60系列再次成为市场关注的焦点。
上市公司中，唯捷创芯(688153)是哈勃投资参股公司，率先推出全套国产L-PAMiD模组产品。联得装备(300545)与华为建立了良好的合作关系，包括为其提供3D贴合设备、指纹模块自动组装设备柔性手机装配线以及其他测试及自动检测控制系统。
钛小股·财经研究院
2023.06.13
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