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十大重仓股大变脸,海富通一基金排名惊天大逆转

时间:2023-04-27 22:19:54       来源:钛媒体

在资本市场,只有你想不到,没有你做不到,只要你胆子足够大!


(资料图片仅供参考)

一个半月前的3月10日,在3517只同类基金中,吕越超管理的海富通股票混合基金,还排在3463名,距离排名“垫底”仅一步之遥。

到了4月26日,在同类基金增至3525只的情况下,他这只基金的排名,就一跃飙升至24名!足足上升了3439名!

这期间,到底发生了什么?让吕超越的基金排名,实现了“惊天大逆转”!

十大重仓股AII in科技股,一个月排名飙升3439名!

这事儿,还得从头说起。

1月21日,海富通股票混合基金公布四季报,十大重仓股分别是:鹏辉能源、派能科技、昱能科技、德业股份、意华股份、禾迈股份、科华数据、盛弘股份、新泉股份和阳光电源。

从行业上看,除了意华股份外,其他均为制造业。最耳熟能详的莫过于阳光电源,十足的新能源赛道股。

到了4月22日,2023年一季报发布,上一季度的十大重仓股全部被替代,新十大重仓股分别为:昆仑万维、三六零、蓝色光标、寒武纪、科大讯飞、深桑达A、金山办公、汤姆猫、万兴科技和润泽股份。

从行业上看,这十大重仓股均为科技股。三六零、寒武纪等沾上AI概念的公司,都是今年的大牛股。对比该基金2022年四季报和2023年一季报,该基金的十大重仓股,换得那真叫“彻头彻尾”。大换血后的效果,如何呢?该基金在一个半月时间内,从排名3463名迅速飙升至24名。即便是最近几天市场大跌,该基金近年来的净值增长率仍在17.67%,而同类平均为-0.56%,排名优秀。

净值涨上去了,一季度的基金规模也从四季度末的22.72亿元涨至25.03亿元,可谓名利双收。

掌握了“超额收益”的密码,躲不过“盈亏同源”的宿命

净值、排名、规模只是其表,而决定这些因素的,是基金经理的投资策略发生了什么变化?

首先,先来看下吕越超在2022年四季报中的表述:“本基金继续重点在泛新能源、重新定义汽车等产业方向上优选高景气细分子行业,坚持自上而下的行业比较和自下而上的精选个股相结合,努力争取实现持续的超额收益。”

为何要强调“超额收益”?因为,该基金在四季度跑输了同行。

2022年四季度,该基金净值增长率为-14.29%,同期业绩比较基准收益率为 1.38%,基金净值跑输业绩比较基准 15.67 个百分点。对此,吕越超是这样解释的:“跑输业绩比较基准的主要原因是受市场风格影响,新能源、汽车零部件等版块出现了阶段性的调整。”

知错就改,善莫大焉。

转眼到了2023年一季报披露之日,吕越超在小作文着重提到了chatGPT。提到一季度的操作,他这次的表述底气十足——“本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换,降低了新能源板块的配置权重,较好地把握了TMT板块的投资机会,组合调整取得了明显的超额收益。”

从死守新能源赛道,到大彻大悟斩仓AII in科技股,基金经理的手起刀落,似乎找到了超额收益的密码,但也难逃脱盈亏同源的宿命。

4月27日,该十大重仓股中,3只跌幅超10%,1只跌超9%,1只跌超8%,当日净值跌6.17%。“别看周排名第一,涨得厉害跌得也厉害,看你满仓TMT、人工智能、AI找谁来接盘!”有基民发帖称。(本文首发于APP,作者|陈俊岭)

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